Газпромбанк расположил выпуск 3-х летних облигаций «Газпрома» на 15 миллиардов рублей со ставкой купона ниже 8%. О этом Банки.ру сказали в кредитной организации.

«Это 1-ый эмитент на русском долговом рынке, пробивший 8-процентную ставку купона на срок три года в 2019 году. Сделка встречена с широким энтузиазмом инвесторов: 46 инвесторов с общим спросом в начальном спектре около 40 млрд рублей», — откомментировал 1-ый вице-президент банка Денис Шулаков.

Он также добавил, что в сделке приняли роль большие русские институциональные инвесторы, банки, включая «дочку» зарубежного банка в Рф, и физические лица.

Финишный ориентир купона установлен на уровне 7,99%, поведали в банке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,15% годичных. Техническое размещение запланировано на 6 июля. Устроителями размещения выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и «Сбербанк КИБ».